В Битрикс24 есть возможность выставлять регулярные счета. Эта функция особенно полезна, если вы работаете с услугами, выставляете счета своим клиентам ежемесячно или ваши клиенты выполняют постоянные закупки.

Регулярные счета выставляются как обычные, по нажатию кнопки Выставить счет. Находятся они в пункте меню CRM > Счета:


Чтобы увидеть только регулярные счета, нужно выбрать из выпадающего списка Регулярные:


Аналогично обычным счетам выбирается шаблон реквизитов вашей компании, заполняются товары счета, их количество, подсчитывается сумма и т.д. Единственное отличие - это отдельная секция в форме счета, которая так и называется Регулярные платежи.

Как только вы отметите пункт Сделать счет регулярным, в секции появятся поля, где можно задать все параметры регулярности. Например, выставлять ли счет еженедельно или ежемесячно, когда начать и когда закончить, нужно ли отправлять клиенту автоматически и на какой электронный адрес, какой почтовый шаблон при этом использовать и т.д.:

Когда подойдет очередной период, счёт с тем же наименованием появится в списке выставленных, с уникальным номером, датой выставления и начальным статусом.

В списке регулярных счетов увеличится цифра в соответствующей колонке и изменится дата следующего выставления:


На почту клиента счёт поступит с заданными реквизитами и выбранным почтовым шаблоном:


Таким образом, вы можете автоматизировать рутинную операцию выставления регулярных счетов и значительно сэкономить время.